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激光芯片国产化率仍处于较低水平,国产替代进入加速期
时间: 2022-07-25 11:37 浏览次数:
目前,大功率半导体激光芯片主要是由西方发达国家的几家公司所垄断,如美国的 IIVI、lumentum、nLight、IPG、Coherent, 德 国 的 Dilas、Jenoptic、Osram 等 , 其 中 nLight、IPG 自产芯片仅用于生

目前,大功率半导体激光芯片主要是由西方发达国家的几家公司所垄断,如美国的 IIVI、lumentum、nLight、IPG、Coherent, 德 国 的 Dilas、Jenoptic、Osram 等 , 其 中 nLight、IPG 自产芯片仅用于生产自身下游产品,不对外销售

 

我国激光技术的起步虽然与国外基本同步,但是产业化进程较慢,尤其在半导体激光 芯片制造等核心技术领域较国外发达国家落后,因此造成了我国激光产业结构的不均 衡,中低端工业激光器相对能够自给自足,但是高端激光器则需要从国外进口,而半 导体激光芯片作为工业激光器的核心器件,仍严重依赖进口。目前我国低、中、高功 率光纤激光器国产化都已超过半数,但其中的泵浦源-半导体激光芯片的国产化率仍处 于较低水平。我国激光芯片产业参与厂商主要有长光华芯、华光光电、武汉锐晶、瑞 波光电、纵慧芯光(VCSEL)等,芯片封装领域的代表公司有炬光科技、凯普林、星 汉激光等。

根据长光华芯的测算,2020 年全球激光芯片的市场规模约为 18.30 亿元,我国国内市 场激光芯片的市场规模约为 5.29 亿元。同时长光华芯预估自身高功率半导体激光芯片 (换算为芯片销售额约 7,091 万元)在全球市场的占有率为 3.9%,在国内市场的占有 率为 13.4%(国内份额第一),而锐晶在全球及国内的份额则分别为 2.1%、7.4%。当 前以长光华芯、武汉锐晶、瑞波光电为代表的国产激光芯片厂商的产品在中高端芯片 市场已具备相当的竞争实力,在以锐科、创鑫、飞博、大科、光惠等为代表的下游激 光器厂商技术水平不断提升,我国激光芯片产业进入国产替代的加速期已成必然趋 势。

 

根据《2021 年中国激光产业发展报告》,2020 年全球激光器销售额为 160.10 亿美 元,2021 年全球激光器销售总额有望继续取得 15%左右的增长,达到 184.80 亿 美元,2020 年材料加工与光刻市场、通信与光存储市场、科研与军事市场、医疗 与美容市场、仪器与传感器市场及娱乐、显示与打印市场占比分别为 39.60%、 24.50%、13.80%、5.70%、12.60%及 3.80%,其中主要使用高功率半导体激光芯片 的市场为材料加工与光刻市场、科研与军事市场、医疗与美容市场,合计占比为 59.10%,市场规模为 94.62 亿美元,以 1:6.50 的汇率折算为 615.03 亿元人民 币。

根据国内第一大激光器厂商锐科激光的销售毛利率,激光器行业平均毛利率 为 30.00%,另根据《激光制造商情》(2020 年 08 月刊 130 期),泵浦源(光纤耦 合模块)是激光器的核心器件之一,占光纤激光器成本比例高达 50%。因此按照 激光器行业平均 30.00%的毛利率以及泵浦源(光纤耦合模块)占激光器 BOM 成 本的 50.00%测算,2020 年全球光纤耦合模块的市场规模约为:615.03*(1-30%) *50%=215.26 亿元,按照公司泵浦源(光纤耦合模块)平均 15%的毛利率以及激 光芯片占泵浦源(光纤耦合模块)BOM 成本的 10%测算,2020 年全球激光芯片 的市场规模约为:215.26*(1-15%)*10%=18.30 亿元。

 

 

根据《2021 年中国激光产业发展报告》,2020 年我国光纤激光器市场规模为 94.20 亿元,根据 StrategiesUnlimited,2009 年至 2019 年,光纤激光器在工业激 光器中的市场份额由 14.00%迅速增加至 53.00%,因此工业激光器的整体市场规 模约为177.74亿元。按照行业平均30.00%的毛利率以及泵浦源(光纤耦合模块) 占激光器 BOM 成本的 50.00%测算,2020 年光纤耦合模块的市场规模约为: 177.74*(1-30.00%)*50.00%=62.21 亿元,按照公司泵浦源(光纤耦合模块)平 均 15%的毛利率以及激光芯片占光纤耦合模块 BOM 成本的 10%测算,2020 年我 国国内市场激光芯片的市场规模约为:62.21*(1-15%)*10%=5.29 亿元。

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